Banca de Inversión
Fusiones y adquisiciones de empresas en México
El Middle Market («Mercado Medio» por su traducción en español), es una comparación o referencia del tamaño de una empresa generalmente por sus
ingresos y/o número de activos. Actualmente no hay un valor establecido que determine o califique el nivel de las empresas del mercado medio.
Es maximizar siempre el valor de nuestro cliente a través de negociaciones justas donde buscamos beneficios a largo plazo y tranquilidad para las partes involucradas.
PC Capital Banca de Inversión brinda a sus clientes soluciones únicas, asesoría profesional, un estricto código de ética y un servicio personalizado para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Contamos con la experiencia, relaciones, fortaleza global y el acceso directo a los principales inversionistas e instituciones de crédito en México
Fusiones
y Adquisiciones
Valuaciones
Alianzas
Estratégicas
Reestructuración
Financiera
Financiamiento
de Deuda y Capital
Firma de Banca de Inversión del Año - Norteamérica 2022
12° Edición de los premios de Fusiones y Adquisiciones de M&A International – “Firma de Banca de Inversión Latinoamericana del Año”
Best Investment Banking Services Firm 2020, 2019 and 2018 Mexico
11th Annual M&A International M&A Awards – “Financials Deal of the Year (Over $50mm - $100mm)”
M&A Today Global Awards 2017 – “Firm of the Year Private Equity & Investment Banking Mexico”
Otorgó una deuda Estructurada
Adquirió una empresa mexicana privada operadora de casas de empeño
Llevó a cabo a la adquisición del 100% de las acciones de
Llevó a cabo la adquisición del 100% de las acciones de
Aseguró la colocación de deuda con
Realizó una capitalización suscrita por
Llevo a cabo una emisión de deuda suscrita por:
Los accionistas de Vicky Form vendieron el 100% de su participación accionaria a los accionistas de:
PC Capital Development Fund II, L.P. completó una inversión en ISLIM Telco, S.A.P.I. de C.V. («Netwey»), un proveedor de servicios de Internet líder en México
PC Capital Development Fund II, L.P. completó una inversión en ISLIM Telco, S.A.P.I. de C.V. («Netwey»), un proveedor de servicios de Internet líder en México
Welcome Alejandra!
It is our pleasure to introduce Alejandra Struck Creel who recently joined our team as VP Investor Relations, ESG & Compliance.
World’s Most Prestigious – AMERICAS M&A ATLAS AWARDS, 13th Annual – Congratulations: Winners Circle
Global M&A Network recognized the achievements of successful dealmakers, outstanding firms and the best-growth delivering transactions during the 13th Annual Americas M&A Atlas Awards celebrations.
PC Capital Development Fund II, L.P. completó una inversión en ISLIM Telco, S.A.P.I. de C.V. («Netwey»), un proveedor de servicios de Internet líder en México
PC Capital Development Fund II, L.P. completó una inversión en ISLIM Telco, S.A.P.I. de C.V. («Netwey»), un proveedor de servicios de Internet líder en México
Welcome Alejandra!
It is our pleasure to introduce Alejandra Struck Creel who recently joined our team as VP Investor Relations, ESG & Compliance.
World’s Most Prestigious – AMERICAS M&A ATLAS AWARDS, 13th Annual – Congratulations: Winners Circle
Global M&A Network recognized the achievements of successful dealmakers, outstanding firms and the best-growth delivering transactions during the 13th Annual Americas M&A Atlas Awards celebrations.
Antes de PC Capital trabajó como Directora Adjunta en Alianza Médica para la Salud, una ONG enfocada al desarrollo de los servicios de salud en México a través de la capacitación de alto nivel a médicos mexicanos.
Cuenta con más de 6 años de experiencia en el Gobierno Federal de México, donde trabajó como Jefa de la Oficina en la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía y en la Subsecretaría de Transportes.
También trabajó como Subdirectora en la implementación de proyectos productivos para mujeres indígenas en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En el sector financiero, trabajó en Banorte como Subdirectora de Conocimiento del Cliente. Durante la maestría realizó una pasantía en Latin Economic Development Coorporation, microfinanciera en Washington D.C.
Alejandra cuenta con una maestría en Desarrollo Económico de The Fletcher School of Law and Diplomacy en Tufts University y es Licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana.
astruck@pc-capital.com
El señor Barahona a lo largo de su carrera profesional, ha tenido diversos títulos administrativos como marketing, desarrollo de producto, planificación estratégica, ventas, RRHH y logística y distribuciones en diversas empresas como Alfa, Pepsico, Games y FEMSA. Barahona, también ha ocupado cargos de CEO en AeroMexico, la aerolínea más grande de México, Alsea, propietaria de más de 2000 restaurantes en América Latina (con marcas como Domino’s Pizza, Starbucks Coffee, Burger King, Chilis’s, etc.), Alis Foods (con marcas como Papa John’s Pizza México, Cadena Restaurante Alitas, Grupo Filoa, etc.).
El Sr. Barahona tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica del ITESM Monterrey y un MBA del Tec. Monterrey
@pc-capital.com
El Sr. Araujo cuenta con una sólida formación en finanzas corporativas y estrategia en negocios, así como amplia
experiencia ayudando a empresas en su proceso de institucionalización. Durante los últimos 10 años Gabriel,
cofundador de la práctica de Capital Privado en PC Capital, ha participado en varias oportunidades como
inversionista ángel.
Trabajó en la División de Banca de Inversión de BBVA, especializándose en Finanzas Corporativas
y Fusiones y Adquisiciones para el Grupo BBVA en la Ciudad de México.
Trabajó en Wealth Management en BBVA Bancomer,
donde asesoró y administró una cartera de valores para individuos con patrimonio neto alto (HNWI, por sus siglas en
inglés) de alrededor de $150 millones de dólares.
Actualmente el Sr. Araujo está certificado por la AMIB (Asociación
Mexicana de Intermediarios Bursátiles) como Asesor de Estrategia de Inversión y Asesor Financiero (equivalente a la
serie 7). Se ha desempeñado como miembro de la Junta de Asesores de empresas como: Renueva Commercial, Cesar Pizza,
Universidad Internacional, Grupo Filoa y Grupo Came. El Sr. Araujo cuenta con un MBA en finanzas del Instituto de
Empresas Business School (IE) en Madrid, España. Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana (UIA).
garaujo@pc-capital.com
Gabriel España, Mexicano, es Managing Director en Iskali Capital Group, firma basada en Washington DC y
especializada en el desarrollo de proyectos de inversión ligados a los principios ESG/SDGs, inversiones de alto
impacto en el desarrollo para los Mercados Emergentes y EEUU. Adicionalmente, es Presidente para las Américas del
International Association of Financial Executives Institutes, IAFEI. Actualmente trabaja en la estructuración de un
SPAC, Special Aquisition Corporation, con estándares ESG, junto con PC Capital, el cual se listará en alguna de las
bolsas de EEUU.
Por mas de 20 años, Gabriel trabajó en el International Finance Corporation, IFC, brazo de financiamiento al sector
privado del Banco Mundial, donde tuvo oportunidad de financiar proyectos en mas de 40 países en Latinoamérica, Asia,
Europa del Este y el Sur de África, ocupando puestos de dirección en el departamento de Manufactura, Agronegocios y
Servicios. Elaboró el programa que culminó con la participación por vez primera del IFC invirtiendo en proyectos de
vivienda social para los mercados emergentes.
El Sr. España estudió Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), donde se graduó con los honores estudiantiles más altos en 1992 (Medalla Gabino Barreda). Posteriormente,
obtuvo su grado de Master en Administración de Empresas (MBA) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresa – IPADE Business School, en 1994. Cuanta con Diploma del Programa de Capital Privado por la Columbia
Business School, además, Gabriel tiene estudios en negociación internacional por el INSEAD, es miembro del Aspen
Global Leadership Network y del Alumni Network del AILA International Fellowship del Center for Strategic &
International Studies CSIS.
Gabriel cuenta con más de 25 años de experiencia en campos de financiamiento en diferentes regiones del mundo.
gespana@pc-capital.com
Se unió al equipo de PC Capital en 2021. Antes de entrar a PC Capital, Gonzalo trabajó como Analista Financiero en
TERA Capital, donde sus responsabilidades incluían análisis de “benchmarking” para empresas objetivo, análisis
financiero y operativo para empresas objetivo, y estuvo activamente involucrado en ejercicios de valuación y
modelaje financiero con la firma. Adicionalmente, Gonzalo completó el programa de entrenamiento de Wall Street Prep.
Gonzalo es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana.
En su rol de PC Capital desempeña el análisis cuantitativo y cualitativo continuo de proyectos actuales, así como de
nuevas oportunidades de inversión.
@pc-capital.com
Se unió al equipo de PC Capital en 2022. Antes de entrar a PC Capital, Jorge trabajó como Asesor Comercial en
Unifin, donde sus principales responsabilidades incluían análisis de empresas, manejo de cartera de clients y
asesoría en uso de líneas de crédito revolventes. Jorge es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad
Iberoamericana.
En su rol de PC Capital realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de proyectos actuales, así como de nuevas
oportunidades de inversión.
jmartin@pc-capital.com
Laura cuenta con 18 años de experiencia como responsable de tesorerías y áreas administrativas de distintas empresas
y se ha especializado en la elaboración de flujos de efectivo, reestructura de procesos y optimización del manejo de
caja. Antes de unirse a PC Capital, fue responsable de la tesorería de Kaluz, family office de la familia Del Valle.
Estuvo 7 años en Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), donde trabajó como responsable de la tesorería
de la División Comercial, División de Parques y como parte de la Tesorería Corporativa realizando análisis y
consolidación de los flujos de efectivo del grupo. Se desempeñó como jefe de tesorería de Volaris y estuvo a cargo
de la operación de la empresa, relación con bancos, presentaciones corporativas y manejo de las estaciones
nacionales e internacionales. Además, fue responsable de la administración y manejo financiero de la farmacéutica
Randall Laboratories, empresa familiar dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos genéricos.
Laura es Licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac México Norte.
lvillalobos@pc-capital.com
En 2013, el Sr. Garza fue designado presidente para México del Grupo WPP. Su carrera en publicidad y comunicaciones
comenzó en Y&R en 1972. Más tarde, en 1981, se unió a Leo Burnett. En sus 14 años en LB, alcanzó varios puestos
importantes. En 1995 el Sr. Garza inició la operación de Saatchi & Saatchi en México. Cuatro años más tarde, en
1999, se incorporó a Ogilvy & Mather como presidente y director ejecutivo, convirtiéndose en su presidente en enero
de 2011. Durante su mandato, se convirtió en miembro de la junta directiva de Ogilvy & Mather Worldwide.
El Sr. Garza tiene un título en Administración de Empresas del reconocido Tecnológico de Monterrey
@pc-capital.com
Luis es un experimentado banquero de inversión con más de 7 años de trayectoria ejecutando transacciones de
financiamiento estructurado, project finance, M&A, reestructuras y LBOs en Latinoamérica. En donde ha formado parte
de equipos de alto rendimiento en transacciones superiores a los US$3 Bn, principalmente en los sectores de recursos
naturales e infraestructura.
Antes de PC Capital, Luis fue capital markets manager para Kueski, la Fintech BNPL más grande de México. Asimismo,
vicepresidente del equipo de banca de inversión de Ernst & Young, y fue integrante de los equipos de financiamiento
estructurado y project finance para Sabadell y Banorte.
Luis es licenciado en Dirección Financiera por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
lmorales@pc-capital.com
El Sr. Cervantes tiene una amplia experiencia como miembro del Consejo de algunas de las empresas líderes en México,
banquero de inversión y operador en diferentes industrias. Pablo sirve o ha servido en el Consejo de Kuo, Dine, Beta
Santa Mónica, BCBA Impulse, entre otras. Antes de PC Capital, el Sr. Cervantes trabajó como banquero para IXE en
México y JPMorgan en Nueva York. Pablo ha servido como CEO de Polycrom, uno de los líderes conglomerados en México
con más de US$500 MM en ventas generadas de sus negocios de agricultura, lácteos, azucareros, y bienes raíces en
México y España.
Es Ingeniero Químico de la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA del IPADE, la escuela de negocios en México.
pcervantes@pc-capital.com
En los últimos 25 años, el Sr. Coballasi ha trabajado como inversionista de capital privado, banquero de
inversión y consultor en Estados Unidos y Latinoamérica. En el 2008 Pablo co-fundó PC Capital y durante los
últimos 14 años ha ayudado a PC Capital a convertirse en la firma líder de Capital Privado y Banca de Inversión
en México.
Antes de PC Capital, Pablo fue Vice Presidente de FondElec Capital Advisors en Stanford, Connecticut,
donde ayudó a manejar un portafolio de Capital Privado de más de US$600 millones enfocado principalmente en
inversiones de telecomunicaciones y energía, y como consultor de Deloitte Consulting/Braxton Associates. Pablo
es Ingeniero Mecánico de Vanderbilt University con una especialización en Administración de la Tecnología y
cuenta con un MBA de Northwestern Kellogg School of Management.
Adicionalmente, Pablo participa en el comités de
inversión de PC Capital, ELJ y the Mercersburg Academy, y en los consejos de administración de Te Creemos
Holding, Rancho los Molinos, Medios Cattri, Lightbox OOH, GLJ Capital, Mercersburg Academy, y el de la
Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). Los activos bajo administración de los comités de inversión en
donde participa Pablo suman más de $1,800 millones de dólares.
pcoballasi@pc-capital.com
Vannesa Ajuria se unió al equipo de PC Capital en 2016 como asistente general. Dentro de sus funciones se
encuentra el área administrativa y contable. Maneja el área comercial y es asistente personal de dos socios de
la Firma. Vannesa se encuentra estudiando la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas en la
Universidad Tecnológica de Mexico.
vajuria@pc-capital.com
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Salomón Saadia, Mexicano, es Managing Director en Iskali Capital Group, firma basada en Washington DC y
especializada en el desarrollo de proyectos de inversión ligados a los principios ESG/SDGs, inversiones de alto
impacto en el desarrollo para los Mercados Emergentes y EEUU. Adicionalmente, es Presidente para las Américas del
International Association of Financial Executives Institutes, IAFEI. Actualmente trabaja en la estructuración de un
SPAC, Special Aquisition Corporation, con estándares ESG, junto con PC Capital, el cual se listará en alguna de las
bolsas de EEUU.
Por mas de 20 años, Gabriel trabajó en el International Finance Corporation, IFC, brazo de financiamiento al sector
privado del Banco Mundial, donde tuvo oportunidad de financiar proyectos en mas de 40 países en Latinoamérica, Asia,
Europa del Este y el Sur de África, ocupando puestos de dirección en el departamento de Manufactura, Agronegocios y
Servicios. Elaboró el programa que culminó con la participación por vez primera del IFC invirtiendo en proyectos de
vivienda social para los mercados emergentes.
El Sr. España estudió Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), donde se graduó con los honores estudiantiles más altos en 1992 (Medalla Gabino Barreda). Posteriormente,
obtuvo su grado de Master en Administración de Empresas (MBA) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de
Empresa – IPADE Business School, en 1994. Cuanta con Diploma del Programa de Capital Privado por la Columbia
Business School, además, Gabriel tiene estudios en negociación internacional por el INSEAD, es miembro del Aspen
Global Leadership Network y del Alumni Network del AILA International Fellowship del Center for Strategic &
International Studies CSIS.
Gabriel cuenta con más de 25 años de experiencia en campos de financiamiento en diferentes regiones del mundo.
@pc-capital.com
Antes de unirse a PC Capital, Arturo trabajó como Consultor de Precios de Transferencia en Deloitte. Entre las
actividades que realizó fueron, elaboración de Estudios de Precios de Transferencia, asistencia en los
requerimientos de documentación en el área de Precios de Transferencia entre partes relacionadas, y análisis de
diversas industrias. Arturo tiene experiencia en la industria de importación/exportación, donde desarrolló e
implementó estrategias de negocio. Recientemente, acredito el examen CFA Level I.
Arturo estudió la Licenciatura de Dirección Financiera en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM).
Gabriel cuenta con más de 25 años de experiencia en campos de financiamiento en diferentes regiones del
mundo.
arturohdz@pc-capital.com
Hermann tiene más de 30 años de experiencia en diversas áreas de negocios. Por 10 años, Hermann fue Senior Partner
en ConTrade México, una firma de consultoría especializada en ayudar a compañías extranjeras entrar al mercado
Mexicano. Durante 3 años, fue director de Market Intelligence Unit en Marketing Group, que ess una de las firmas de
investigación de Mercado e inteligencia en México. El Sr. Warnholtz fue el pionero en la introducción a México del
Sistema franquiciatario, siendo uno de los miembros fundadores de la Asociación Mexicana de Franquicias.
Es Ingeniero Mecánico con especialidad en Ingenieria de la Universidad Autónoma de Mexico.
hwarnholtz@pc-capital.com
Antes de unirse el equipo de PC Capital, Javier trabajó como analista en Actera, un fondo de capital privado que
busca adquirir empresas en México o Estados Unidos para operarlas y posteriormente venderlas. Entre las
actividades que realizó fueron, análisis de oportunidades de inversión en empresas privadas, valuación, modelaje
financiero y análisis de industrias. Javier estudió la Licenciatura de Administración en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México.
jalvarez@pc-capital.com
Tiene 20+ años de experiencia en Banca Corporativa, Privada y de Inversión. Antes de PC Capital, Jorge fue analista
y luego asociado en GE Capital en el área de riesgo, estructurando más de 80 transacciones sumando US $700MM en
créditos otorgados. Posteriormente fue vicepresidente de crédito en Citi Banca Privada como líder de financiamiento
de aviones privados. Durante los últimos 10 años, Jorge se ha especializado en fusiones y adquisiciones dentro del
sector educativo K12 y superior, representando escuelas y fondos de capital privado en México, Estados Unidos y en
otros países de América Latina. Fue director de Cognita Schools en México y vicepresidente de fusiones y
adquisiciones en University Ventures Fund. Jorge también ha trabajado como asesor independiente para colegios en
distintos proyectos de inversión.
Es Ingeniero Industrial por el Tecnológico de Monterrey y tiene un MBA de la escuela de negocios de Darden,
University of Virginia.
jcalvo@pc-capital.com
Juan Pablo tiene más de 15 años de experiencia en puestos ejecutivos. Ha trabajado en la industria automotriz, salud
pública, telecomunicaciones, educación y desarrollos de viviendas en compañías como GM, Zeneca, Novartis, MaxCom, e
Integer Group. Sus principales áreas de experiencia son finanzas corporativas, desarrollo de negocios,
capitalización, planeación estratégica, negociación, control interno y marketing.
El Sr. Morfin ha estado en el
sector financiero desde 1999 y ha manejado unidades de negocio, activos y capitalización en más de 15 países en
Europa, Sudamérica y Norteamérica. Juan Pablo Ingenierio Industrial de la Universidad Anáhuac del Sur, tiene un MBA
de University of Wisconsin Whitewater y es candidato de PhD en Planeación Estratégica por la Universidad Anáhuac del
Norte.
jpmorfin@pc-capital.com
Luis Coria ha sido banquero de inversión por más de 20 años y ha sido Socio Director en PC Capital desde 2014. Antes
de PC Capital, el Sr. Coria fue el Director en México del equipo de Corporativo y Banca de Inversión de BNP Paribas
por 7 años. Anteriormente, trabajó muchos años en posiciones ejecutivas en Banca de Inversión en JPMorgan en Nueva
York y México.
Luis ha participado como líder en financiamientos de equity y deuda de más de US$1.5 Miles de Millones, M&As de más
de US$2 Miles de Millones y otras transacciones financieras relevantes.
Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA de University of Michigan.
lcoria@pc-capital.com
Antes de unirse a PC Capital, Mauricio trabajó como Analista de Estrategia en Resuelve tu Deuda, una empresa que
ofrece servicios de asesoramiento financiero a deudores que han caído en el problema del sobreendeudamiento. Sus
actividades consistían en gestionar el presupuesto mensual para la adquisición de clientes en Brasil y Colombia,
diseñar presupuestos anuales para cumplir con los requisitos de los inversionistas y analizar estrategias de
crecimiento para alcanzar objetivos de rentabilidad.
Mauricio se graduó de la Licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
mprado@pc-capital.com
El Sr. Capriles fue consultor de estrategia en las oficinas de Boston Consulting Group en Nueva York y Ciudad de
México, y tiene una amplia experiencia en los sectores de petróleo y gas, infraestructura y bienes raíces.
El Sr. Capriles dirige la práctica de Energía de PC Capital y tiene un título de Ingeniería Civil de la Universidad
Católica Andrés Bello y un MBA de Columbia Business School.
@pc-capital.com
En 2013, el Sr. Garza fue designado presidente para México del Grupo WPP. Su carrera en publicidad y comunicaciones
comenzó en Y&R en 1972. Más tarde, en 1981, se unió a Leo Burnett. En sus 14 años en LB, alcanzó varios puestos
importantes. En 1995 el Sr. Garza inició la operación de Saatchi & Saatchi en México. Cuatro años más tarde, en
1999, se incorporó a Ogilvy & Mather como presidente y director ejecutivo, convirtiéndose en su presidente en enero
de 2011. Durante su mandato, se convirtió en miembro de la junta directiva de Ogilvy & Mather Worldwide.
El Sr. Garza tiene un título en Administración de Empresas del reconocido Tecnológico de Monterrey
@pc-capital.com
